Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Куклы, тени, странные ритуалы — где здесь правда? Девушка не понимает, бред ли это её уставшего сознания или та самая Индия, в которую она так стремилась.