Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти до конца, даже ценой собственной жизни, всегда отличала его. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Несмотря на это, его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин решает спровоцировать его. Он уезжает в глухомань, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в лесничество. Однако спокойной жизни не выходит. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой проблемой. Вскоре Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.