**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го через тихий городок Бемиджи проезжает Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре город потрясает серия жестоких убийств, и за расследование берутся местные полицейские — энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — сына главы криминального клана Флойда Герхардта. Пытаясь скрыть преступление, они попадают в водоворот событий. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, в котором замешан погибший Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго, влюблённая пара, решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре они оказываются в центре дела о двойном убийстве, одна из жертв — старик с таинственной историей. Его приёмная дочь, офицер Глория Бёргл, начинает собственное расследование. А тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет другие намерения.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где мафиозные группировки ведут борьбу за власть. Ирландцы, евреи, итальянцы и афроамериканцы — все воюют друг с другом. Чтобы заключить перемирие, кланы обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Но когда внезапно умирает глава итальянской семьи, хрупкий мир оказывается под угрозой.