Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она кажется не от мира сего — то ли её взгляд, то ли лёгкая походка выдают в ней что-то необычное.
С первых минут между ними пробегает искра, но всё не так просто. Девушка словно скрывает тайну, а он не может оторвать от неё глаз. Их разговоры полны намёков, и каждая встреча оставляет больше вопросов, чем ответов.