Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние вспыхивает с новой силой: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
